Due diligence d’acquisition
Contexte
Un fonds d’investissement monte une opération au cours de laquelle le fonds de commerce d’une société doit être apporté à la holding de détention détenue par le fonds d’investissement. L’activité devrait dégager 300 K€ d’Ebitda de façon régulière. Le fonds d’investissement nous mandate pour s’assurer que l’Ebitda de 300 K€ est fiable et identifier les éventuels risques d’exploitation pesant sur la récurrence de la performance.
Notre solution
- Prendre contact avec la direction de l’entreprise apporteuse et organiser des entretiens et demandes
- Comprendre et détailler le business model attaché au fonds de commerce apporté et détailler les éléments qui permettent d’arriver à 300 K€ d’Ebitda
- Analyser la performance historique et l’activité en cours d’année pour dégager les tendances pluriannuelles
- Analyser les conditions juridiques d’exploitation du fonds de commerce et détecter les risques pesant sur l’exploitation de ce fonds de commerce
- Un rapport détaillant le modèle économique et les données historiques et en cours dépollués d’éléments non récurrents
Résultats
- Assurance sur le niveau récurrent d’Ebitda et des conditions indispensables à sa réalisation
- Discussions entre le fonds d’investissement et l’apporteur pour réduire les risques d’exploitation
- Signature de l’opération en connaissance de cause
Contact
+33(0)
Cyril Doukhan
+33(0)1 70 61 67 67