Due diligence d’acquisition
Contexte
Un fonds d’investissement monte une opération au cours de laquelle le fonds de commerce d’une société doit être apporté à la holding détenue par le fonds d’investissement. Le fonds d’investissement nous mandate pour savoir si ce fonds de commerce dégage bien 300 K€ d’EBE et ce de façon pérenne.
Notre solution
- Prendre contact avec la direction de l’entreprise apporteuse et organiser des entretiens et demandes
- Bien comprendre le business model attaché au fonds de commerce apporté et détailler les éléments qui permettent d’arriver à 300 K€ d’EBE
- Analyser la performance historique et l’activité en cours d’année (current trading)
- Analyser les conditions juridiques d’exploitation du fonds de commerce et détecter les risques de remise en cause de l’exploitation de ce fonds de commerce
- Recouper avec l’objectif d’EBE de 300 K€ et les éventuels risques de ne pas atteindre cette performance
- Un rapport détaillant le modèle économique et les conditions normales d’atteinte de l’EBE ainsi que les points d’attention susceptibles de mettre en difficulté la récurrence de profitabilité à court et moyen terme.
Résultats
- Une négociation aboutie entre les parties avec l’identification de conditions suspensives à lever par l’apporteur pour la réalisation de l’opération
- La signature de l’opération en connaissance de cause par les parties
Contact
Cyril Doukhan
+33(0)1 70 61 67 67
+33(0)